Ensemble,
optimisons

le plan de vos clients.

Permettez-moi de vous accompagner afin de développer un plan optimisé et personnalisé selon les besoins de vos clients fortunés ou propriétaires d'entreprises. 

Former.

Optimiser.

Collaborer.

Bienvenue sur l'Astuce!

L'astuce se veut un espace dédié à l'apprentissage et au perfectionnement des conseillers en sécurité financière et des planificateurs financiers. Sa mission est de soutenir ces derniers dans le développement de leurs affaires.

Former par des capsules financières et fiscales.
Optimiser en partageant des plans et des idées novatrices.

Collaborer en effectuant du travail conjoint et assisté avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier.  

Documents à télécharger

Vous trouverez ci-dessous des outils pour simplifier votre travail de conseiller en sécurité financière afin d'offrir un service complet à votre clientèle.

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Tableau résumé des subsventions REEI

PDF

Liste de vérifications pour les impôts (Province de Québec)

Mathieu Lamanque

Jean-Sébastien est toujours LA personne-ressource lorsque j’ai des cas avancés à travailler! Il est toujours ponctuel, calme, patient, et prêt à répondre à mes questions. Que ce soit pour organiser une réunion Teams de 10 ou 30 minutes, il trouve toujours des moyens pour se rendre disponible malgré son horaire très chargé.
J’ai eu l’opportunité de travailler de nombreux cas avancés avec lui, et il est maintenant une ressource incontournable lorsqu’il est temps d’optimiser la situation financière de mes clients entrepreneurs.
Il a participé à de nombreuses présentations avec mes clients, mais aussi devant les comptables de ces derniers afin de leur présenter des stratégies d’optimisation, qui se sont conclues avec enthousiasme!
Son éthique de travail, sa capacité d’adaptation, et ses aptitudes comme planificateur financier ne sont qu’une facette de ses qualités en tant que professionnel!
Merci Jean-Sébastien!

Agence Cartier

Marie-Helene Langlois

J'ai travaillé avec Jean-Sébastien dans un dossier de planification de retraite l'hiver dernier et j'ai grandement apprécié mon expérience. En fait, je dirais que Jean-Sébastien Jutras est synonyme d'excellence. Généreux de sa personne, de la transmission de ses connaissances et compétences jusqu'à l'approche client qui est humaine, professionnelle, avec des explications détaillées et tout à fait adaptées au langage courant, le plan construit a été wow! En fait, je n'ai que du positif à son sujet et je dirais que non seulement c'est un allié précieux mais aussi un ami. Merci Jean-Sébastien!

Agence Matane

Vicky Vézina

« Jean-Sébastien est un collaborateur dynamique et professionnel.
Il excelle en communication. Ses présentations sont claires et concises. Ses recommandations sont concrètes et pertinentes. Il est à l’écoute du client, tout autant du conseiller avec qui il travaille conjointement.
Sa collaboration est assurément un atout afin d’offrir un service de qualité à ma clientèle nantie » .

Agence Les Rivières

Paul St-Jacques

« J’ai eu la chance de travailler à quelques reprises avec Jean-Sebastien avec mes clients nécessitant une planification financière avancée. Il a la capacité de très bien s’adapter à leurs réalités complexes et les offrir les meilleurs solutions possibles selon leur situation particulière.
Avec ses grandes connaissances fiscales et financier, je ne vais pas hésiter de collaborer avec lui à nouveau » .

Agence Rive Nord

Michael Bazinet

Jean-Sébastien a fait preuve de professionnalisme dans le dossier que nous avons fait.

La cliente recherchait une stratégie fiscale et elle a adoré son approche facile et directe.

Merci pour ton aide

Agence Drummondville

Malik Naaman

J’ai eu la chance de travailler un dossier de planification retraite complexe avec Jean-Sébastien Jutras, ça été une expérience extraordinaire. Lors de la rencontre, Jean-Sébastien a su gagner rapidement la confiance des clients grâce à sa sympathie et son professionnalisme. La planification de retraite était précise et surpassait les attentes des clients. Les recommandations étaient d’un niveau très avancé. Les clients ont accepté de nous faire confiance pour l’ensemble de leurs comptes. Outre d’avoir été en mesure de finaliser ce dossier, le fait d’avoir travaillé avec Jean Sébastien m’a permis d’apprendre et de perfectionner mes présentations. Je recommande sans hésitation.

Agence Beaugrand

Michael Niquette

J'ai eu la chance de travailler conjointement avec Jean-Sébastien dans un de mes dossiers plus complexes et je ne pourrais pas être plus satisfait que je l'aie été. Jean-Sébastien a été professionnel du début à la fin et a réussi à aller chercher la confiance du client rapidement avec un plan de match solide et des recommandations qui répondaient exactement aux besoins du client. Une très belle expérience autant pour moi que le client. Merci!

Agence Drummondville

Témoignages

Jean-Sébastien Jutras

Planificateur financier 

Représentant en épargne collective 

Conseiller en sécurité financière 

Réseau Carrière Agence Saint-Foy

3045 Av. Maricourt #205

Québec, Québec
G1W 0G6

par 

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